Les produits connexes (campagne de financement, frais, etc.) qui ont été ajoutés dans l'étape Activité du formulaire d'inscription ne s'afficheront pas sur la facture d'annulation. Ils devront être ajoutés manuellement, d'où l'importance de vérifier tous les produits affichés sur la facture.

Si l'inscription d'un membre inclut un produit connexe, différentes options sont disponibles pour procéder au remboursement de ce produit.

Validation des inscriptions

La validation des inscriptions vous permet de lier les produits ajoutés à une facture, tels que des produits connexes ou ceux utilisés pour ajuster le coût de l'inscription d'un membre.

Nous vous recommandons de procéder à la validation des inscriptions afin de lier tous les produits facturés ou crédités avant d'annuler une inscription.

Pour plus de détails sur la validation des inscriptions, consulter la documentation, Validation des inscriptions.

Ajouter un produit connexe lors de l'annulation de l'inscription

Si vous annulez l'inscription d'un membre sans avoir effectué la validation des inscriptions, il vous sera possible d'ajouter un produit connexe lors de l'annulation. Pour plus d'informations, consultez la documentation, Comment ajouter les produits connexes à l'annulation d'inscription.

Ajouter un produit connexe sur une facture manuelle

Si vous avez annulé une inscription et que vous n'aviez pas procédé à la validation d'inscription pour ajouter le produit connexe ou que vous n'aviez pas ajouté le produit lors de l'annulation, vous devez absolument créer une facture manuelle pour effectuer le remboursement du produit au client.

• Si votre produit était un montant en positif, le montant de votre facture manuelle doit être en négatif.
   
• Si votre produit était un montant en négatif, le montant de votre facture manuelle doit être en positif.

Ajouter le même produit que celui facturé initialement lors de la création de votre facture manuelle. Pour plus de détails sur la création de factures manuelles, consultez la documentation, Créer une facture manuelle. 

Dans le cas où le produit connexe était associé à un montant négatif sur la facture initiale (comme un rabais ou une subvention), vous devez appliquer un paiement de type Solde créditeur pour annuler le montant dû dans le dossier du client, de manière à ce que le remboursement corresponde au montant réellement payé.

Pour plus de détails sur le paiement de type solde créditeur, consulter la documentation, Payer un montant dû avec un solde créditeur.