Créer des licences (frais d'affiliation)
Découvrez comment créer vos licences ainsi que les différents types de licence
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Le système Splex offre une solution simple et flexible pour gérer des licences, que ce soit pour facturer des frais d'affiliation, d'adhésion ou des cartes de membre à vos participants. En fonction de vos besoins, vous pouvez configurer trois types de licences, chacun répondant à des situations spécifiques. Voici un aperçu des différentes options disponibles.
Types de licence
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Licence renouvelable annuellement à date fixe : Cette licence se renouvelle automatiquement chaque année à une date précise.
- Elle est idéale pour les adhésions qui suivent un cycle annuel fixe.
- Elle est idéale pour les adhésions qui suivent un cycle annuel fixe.
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Licence valide pour une durée spécifique à partir de la date d’achat : Cette licence est valable pour une période déterminée à compter de la date d'achat ou de la date de début de l'activité.
- Elle convient aux adhésions dont la validité commence au moment de l'achat ou du début de l'activité.
- Elle convient aux adhésions dont la validité commence au moment de l'achat ou du début de l'activité.
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Licence non-renouvelable : Cette licence n'est pas conçue pour être renouvelée automatiquement.
- Elle est adaptée aux adhésions temporaires ou uniques.
Processus de configuration de la licence
La configuration d'une licence doit se faire en trois étapes.
- Création de la licence dans le menu Licences.
- Configuration de la licence dans le Groupe de l'activité (menu Saison).
- Configuration de l'étape Licence d'activité dans le formulaire d'inscription.
Avant de procéder à la création de votre licence, assurez-vous d'avoir préalablement le produit associé à la licence dans le menu Produits - Liste de produits.
Pour de détails, consultez la documentation, Créer des produits.
Création de la licence
Pour créer une licence, vous devez suivre les étapes suivantes :
- Cliquer sur le menu Licences et ensuite sur le bouton bleu Ajouter.
- Dans la case Nom, saisissez un nom clair pour identifier la licence
- Par exemple : Frais d'affiliation, Frais d'adhésion, Carte de membre, etc.
Sélectionner le type de licence que vous souhaitez créer
Fixe annuelle
Une licence renouvelable annuellement est valide à partir d’une date fixe chaque année (ex. : 1er septembre). Elle est demandée lors de l’inscription à une activité nécessitant une licence, mais sera facturée une seule fois pour des groupes partageant la même licence. Si une licence est déjà valide pour l’activité, le système ne la facturera pas de nouveau, sauf si l’activité dépasse la période de validité.
- Dans la case Date de renouvellement, sélectionner la date à laquelle la licence arrive à échéance.
- Par exemple, si la licence doit être renouvelée le 1er septembre, inscrivez le 31 août.
- Par exemple, si la licence doit être renouvelée le 1er septembre, inscrivez le 31 août.
- Dans la case Produits, sélectionnez le produit à lier à la licence en saisissant au moins les trois premières lettres du nom du produit.
- Dans la case Quantité, indiquez combien de fois le produit doit être facturé au client (généralement 1).
Pour ajouter plusieurs produits à une licence, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un produit et répétez l’opération pour chaque produit supplémentaire.
- Si un numéro de licence est nécessaire, activez l’option, Demander le numéro de licence. Les participants pourront inscrire leur numéro ou passer l’étape grâce à l’option, Je n’ai pas ou je ne connais pas mon numéro de licence.
- Vous pourrez ajouter le numéro manuellement dans le dossier du membre. Si ce n’est pas nécessaire, décochez cette option.
- Vous pourrez ajouter le numéro manuellement dans le dossier du membre. Si ce n’est pas nécessaire, décochez cette option.
- La case Libellé de la question de numéro de licence permet de personnaliser le texte affiché dans le formulaire d’inscription. Par défaut, le libellé est Numéro de licence. Vous pouvez le modifier en saisissant le texte souhaité, par exemple : Numéro d’affiliation à Patinage Canada.
- Cochez la case Admissible au crédit d'impôt si la licence est éligible au crédit d’impôt pour activités des enfants.
- N’oubliez pas de cliquer sur Soumettre en bas à gauche pour sauvegarder.
Durée spécifique
Une licence valide à partir de la date d’achat (ou de début d’activité) est renouvelable uniquement si le participant s’inscrit à une activité qui dépasse sa période de validité.
Lors de l’inscription, le système indique la licence requise :
- Une licence identique pour plusieurs activités est demandée une seule fois.
- Différentes licences requises seront toutes demandées.
Si la licence est déjà payée et éligible pour l’activité, elle ne sera pas facturée à nouveau. Le renouvellement est nécessaire uniquement pour des activités au-delà de sa date de validité.
- Dans la case Nombre de jours, inscrivez le nombre de jours de validité de la licence.
- Dans la case Produits, sélectionnez le produit à lier à la licence en saisissant au moins les trois premières lettres du nom du produit.
- Dans la case Quantité, indiquez combien de fois le produit doit être facturé au client (généralement 1).
Pour ajouter plusieurs produits à une licence, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un produit et répétez l’opération pour chaque produit supplémentaire.
- Si un numéro de licence est nécessaire, activez l’option, Demander le numéro de licence. Les participants pourront inscrire leur numéro ou passer l’étape grâce à l’option, Je n’ai pas ou je ne connais pas mon numéro de licence.
- Vous pourrez ajouter le numéro manuellement dans le dossier du membre. Si ce n’est pas nécessaire, décochez cette option.
- Vous pourrez ajouter le numéro manuellement dans le dossier du membre. Si ce n’est pas nécessaire, décochez cette option.
- La case Libellé de la question de numéro de licence permet de personnaliser le texte affiché dans le formulaire d’inscription. Par défaut, le libellé est Numéro de licence. Vous pouvez le modifier en saisissant le texte souhaité, par exemple : Numéro d’affiliation à Patinage Canada.
- Cochez la case Admissible au crédit d'impôt si la licence est éligible au crédit d’impôt pour activités des enfants.
- N’oubliez pas de cliquer sur Soumettre en bas à gauche pour sauvegarder.
Non-renouvelable
Une licence non-renouvelable est utilisée pour facturer un produit obligatoire ou demander au participant de choisir parmi plusieurs options, sans lien direct avec une activité. Par exemple : frais d’administration, participation ou non à une campagne de financement, ou frais pour non-résident.
Contrairement aux licences renouvelables, elle peut être directement ajoutée dans un formulaire d’inscription sans être liée à un groupe spécifique.
Exemple d’utilisation :
Lors de l’inscription, une licence non-renouvelable peut permettre au participant de sélectionner un produit parmi plusieurs choix :
Produit 1 : Participation aux campagnes de financement (0 $).
Produit 2 : Non-participation (90 $).
- Dans la case Type d'expiration, sélectionnez l'un des choix suivants :
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Valide pour un nombre de jours après l'achat
- Indiquez la durée de la validité en jours.
- Indiquez la durée de la validité en jours.
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Valide pour une période spécifique
- Indiquez les dates de début et de fin de validité.
- Indiquez les dates de début et de fin de validité.
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Valide pour un nombre de jours après l'achat
- Dans la case Produits, sélectionnez le produit à lier à la licence en saisissant au moins les trois premières lettres du nom du produit.
- Dans la case Quantité, indiquez combien de fois le produit doit être facturé au client (généralement 1).
Pour ajouter plusieurs produits à une licence, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un produit et répétez l’opération pour chaque produit supplémentaire
- Si un numéro de licence est nécessaire, activez l’option, Demander le numéro de licence. Les participants pourront inscrire leur numéro ou passer l’étape grâce à l’option, Je n’ai pas ou je ne connais pas mon numéro de licence.
- Vous pourrez ajouter le numéro manuellement dans le dossier du membre. Si ce n’est pas nécessaire, décochez cette option.
- Vous pourrez ajouter le numéro manuellement dans le dossier du membre. Si ce n’est pas nécessaire, décochez cette option.
- La case Libellé de la question de numéro de licence permet de personnaliser le texte affiché dans le formulaire d’inscription. Par défaut, le libellé est Numéro de licence. Vous pouvez le modifier en saisissant le texte souhaité, par exemple : Numéro d’affiliation à Patinage Canada.
- Cochez la case Admissible au crédit d'impôt si la licence est éligible au crédit d’impôt pour activités des enfants.
- N’oubliez pas de cliquer sur Soumettre en bas à gauche pour sauvegarder.
Si la licence non-renouvelable n’est pas liée à un groupe, celle-ci sera accessible uniquement si l’étape de la licence est ajoutée au formulaire d'inscription. Elle s'affichera dès le début du processus d'inscription et le participant devra obligatoirement passer cette étape pour continuer.
Une fois la licence sélectionnée, elle est enregistrée dans le dossier du membre et reste valide pour la période.
Pour la période suivante, vous devrez créer une nouvelle licence avec des dates de validités mises à jour et ajoutez-la au formulaire pour les prochaines inscriptions.