Le système vous offre la possibilité de générer une facture manuelle pour un client précis.
 

La création de facture manuelle se fait dans de très rare cas et nous vous suggérons plutôt d'utiliser une des procédures ci-dessous avant de faire une facture manuelle. Les produits facturés manuellement ne seront pas ajouté à un groupe d'inscription et ils ne s'afficheront pas sur les relevés 24 ou les crédit d'impôt.

Procédure à privilégier avant de faire une facture manuelle

• Ajouter un membre manuellement à un groupe
   
• Changer un membre de groupe
   
• Ajustement de l'inscription d'un ou plusieurs membres
   
• Annuler un ou plusieurs membres du groupe
   
• Annuler un groupe complet

Vous avez deux façons de créer une facture manuelle, soit en sélectionnant le menu Finances - Clients ou Finances - Factures. 
 

Créer une facture manuelle à partir du menu Clients

• À partir du menu Finances - Clients, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton bleu Filtre et rechercher le client en inscrivant son nom ou son prénom
   
• Cliquer sur l'icône pour accéder au dossier du client et cliquer sur l'onglet Factures.
   
• Cliquer sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit.
   
• Par défaut, le nom du client sera automatiquement inscrit dans la case client.

Créer une facture manuelle à partir du menu Factures

•  À partir du menu Finances - Factures, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit. 
   
• Dans la case Client, recherchez le nom du client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.

Créer une facture manuelle

Peu importe la méthode utilisée pour la création d'une facture manuelle (menu Clients ou Factures), les prochaines étapes seront les mêmes.

• Par défaut, la date du jour sera inscrite, vous pouvez toutefois la modifier.
   
• Dans la case Terme, sélectionner le terme souhaité.
  • Si vous souhaitez faire des Rappels de facture, nous vous suggérons de sélectionner Dû sur réception, Dû à la date spécifiée ou Pas de date. Autrement, vos rappels de facture ne pourront être faits qu'après le terme sélectionné.
     
• Cliquer sur Ajouter un élément.

• Une fenêtre s'affichera vous permettant de rechercher un produit en entrant les trois premières lettres. Une liste de produits correspondants s'affichera. 
   
• Sélectionnez le produit à facturer ou à créditer (si c'est un rabais). 

• Si une description avait été ajoutée à ce produit, celle-ci sera automatiquement affichée, mais vous aurez la possibilité de la modifier. 
  S'il n'y a pas de description, vous avez la possibilité d'en ajouter une.
   
• Ajouter la quantité souhaitée dans la case Quantité.
   
• Le prix unitaire du produit s'affichera, celui-ci s'ajustera sur la facture en fonction de la quantité inscrite. 
  Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de modifier le prix.
   
• Cliquer sur le bouton bleu Soumettre en bas à droite.

• Cliquer sur Ajouter un élément pour chaque produit différent que vous souhaitez ajouter à la facture.
   
• Vous pouvez inscrire une Note ou des Termes et conditions dans les cases situées au bas de la page à gauche. 
  Ces informations s'afficheront sur la facture du client.
   
• N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer et publier pour finaliser la facture ou sur Enregistrer comme brouillon pour la terminer plus tard.
  • Si vous souhaitez modifier une facture en brouillon, veuillez consulter la documentation, Modifier une facture en mode brouillon.