Finances - Paramètres
Découvrez comment configurer vos paramètres de facturation, d'inscription et de frais d'administration
Written by Melanie Bujold
Updated at December 9th, 2024
Index
Dans le menu Finances - Paramètres, vous avez la possibilité de configurer des paramètres financiers pour vos factures, vos inscriptions et vos frais d'administration.
Paramètres de facturation
Dans cette section, il est possible de configurer votre devise, le terme de facture par défaut ainsi que vos clients par défaut. Cependant, prenez note que ces configurations seront utilisées uniquement pour lors de la création de factures manuelle.
Module de taxes par défaut
Si votre organisation facture des taxes, nous vous invitons à communiquer avec nous à support@splextech.com pour la configuration de ce module.
Devise par défaut
En sélectionnant votre devise par défaut, vous n'aurez plus à la sélectionner.
Terme de factures par défaut
Si vous utilisez toujours le même terme sur vos factures, nous vous suggérons de configurer votre terme par défaut pour ainsi de plus avoir à le sélectionner.
Client par défaut
Si vous utilisez la facture manuelle pour des ventes comptoir, nous vous suggérons d'utilisé cette option et de sélectionner le client Vente comptoir. Ce client sera lors automatiquement sélectionné lors de la création d'une facture manuelle. Vous pourrez cependant, modifier le client en cliquant sur le X dans la case du nom de client dans la facture et en sélectionnant le client souhaité.
Pour activer l'option du type client Vente comptoir, nous vous invitons faire la demande en communiquant avec nous à support@splextech.com.
Paramètres d'inscriptions
Si votre organisation facture les frais de service à ces clients, cette configuration vous permet d'indiquer au système que vous souhaitez Rembourser les frais de service payés lors du refus d'inscription et/ou Rembourser les frais de service payés lors de l'annulation d'un membre dans un groupe, vous n'avez qu'à cocher la case souhaitée.
Prenez note que si la facture a déjà été payée et vous avez coché l'une des deux cases, les frais de service seront remboursés au client, mais ils seront tout de même facturés à l'organisation.
Si le client n'a pas payé son inscription, les frais de service ne vous seront pas facturés et il n'est pas nécessaire de cocher ces cases.
Paramètres frais d'administration
Vous avez la possibilité de facturer des frais d'administration qui seront ajoutés sur chacune des factures sans exception que celle-ci soit faite en ligne ou manuellement.
Pour ajouter des frais d'administration, vous n'avez qu'à indiquer le montant des frais en pourcentage dans la case sans toutefois mettre le signe de pourcentage. Par exemple, si vous souhaitez facturer des frais de 2.5 % par facture, vous n'avez qu'à inscrire 2.5.
Lorsque vous avez terminé toutes les configurations, n'oubliez pas de cliquer sur Soumettre dans le bas de la page à droite pour sauvegarder vos données.