Cette section vous permet de consulter les remboursements effectués à vos clients, de les annuler et d'ajouter des remboursements par carte de crédit ou par méthode manuelle (chèque, comptant, virement, etc.).

Le tableau des remboursements affiche les colonnes suivantes : No, Date, Client, Type, No factures, Total, Note, Numéro de référence et Statut.

Accéder aux remboursements

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances - Remboursements.

Rechercher un remboursement

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :

• Client
• No factures
• Numéro de référence

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Trier les colonnes

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Toutes les colonnes peuvent être triées.

Tableau des remboursements

Le tableau affiche les colonnes suivantes :

• No : numéro du remboursement.
• Date : date du remboursement.
• Client : nom du client.
• Type : méthode de remboursement, par exemple Carte de crédit ou Comptant.
• No factures : numéro des factures en crédit visées par le remboursement.
• Total : montant total remboursé.
• Note : note inscrite lors de l'ajout du remboursement.
• Numéro de référence : numéro de chèque ou de transaction lié au remboursement. Pour un remboursement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe, un numéro de remboursement alphanumérique est inscrit.
• Statut : Remboursé ou Annulé.

Consulter un remboursement

Cliquez sur l'icône à gauche d'un remboursement pour l'ouvrir.

Le remboursement s'affiche avec son statut, les informations du client, la section Crédit consommé (numéro de facture, note et montant) et le Total remboursé.

Deux boutons sont disponibles : Modifier la note et Annuler ce remboursement.

Annuler un remboursement

Ouvrez le remboursement en cliquant sur l'icône à gauche de celui-ci

Cliquez sur le bouton Annuler ce remboursement. Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Cliquez sur Annuler ce remboursement pour confirmer ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans annuler le remboursement.

Le statut du remboursement passe à Annulé.

Ajouter un remboursement

Pour effectuer un remboursement, le client doit obligatoirement avoir un solde créditeur à son dossier. Un solde créditeur est généré, par exemple, lorsqu'une facture partiellement ou totalement payée est annulée ou que son montant est réduit ou lorsqu'un crédit est ajouté au dossier du client.

Vous pouvez ajouter un remboursement à partir de deux menus. Les étapes sont ensuite les mêmes.

À partir du menu Finances - Clients

Accédez au dossier financier du client → Finances - Clients.

Cliquez sur l'onglet Remboursements, puis sur le bouton Ajouter en haut à droite. Le nom du client est inscrit automatiquement dans le champ Client.

À partir du menu Finances - Remboursements

Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite.

Dans le champ Client, inscrivez au moins 3 caractères pour rechercher le client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.

Sélectionner le type de remboursement

Une fois le client sélectionné, son Montant dû et son Solde créditeur s'affichent.

Dans le champ Type, sélectionnez la méthode de remboursement : Carte de crédit ou une méthode manuelle (chèque, comptant, virement, etc.).

Le champ Date affiche par défaut la date du jour. Modifiez-la au besoin.

Poursuivez en vous référant à la documentation ci-dessous selon le type sélectionné → Remboursement par carte de crédit ou Remboursement par méthode manuelle.

Remboursement par carte de crédit

Après avoir sélectionné Carte de crédit dans le champ Type, deux sections s'affichent :

• Solde créditeur : factures ayant un solde en crédit.
• Remboursement des transactions par carte de crédit : paiements effectués par le client avec sa carte de crédit.

Dans la section Solde créditeur, inscrivez le montant à rembourser dans le champ Remboursement. Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.

Dans la section Remboursement des transactions par carte de crédit, inscrivez le montant à rembourser dans le champ Remboursement. Vous pouvez répartir le montant sur différentes transactions. Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.

Si vous avez remboursé le client par carte de crédit à l'aide d'un terminal de paiement physique, complétez uniquement la section Solde créditeur. Le remboursement n'est alors pas traité via le compte marchand Paysafe.

Au besoin, ajoutez une note dans le champ en bas à gauche. Cette note s'affichera dans le tableau des remboursements ainsi que dans vos rapports de paiements.

Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite pour confirmer le remboursement.

Remboursement par méthode manuelle

Après avoir sélectionné une méthode manuelle dans le champ Type (chèque, comptant, virement, etc.), inscrivez au besoin le numéro de chèque ou de transaction dans le champ Numéro de référence.

La section Solde créditeur affiche les factures ayant un solde en crédit.

Inscrivez le montant à rembourser dans le champ Remboursement. Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.

Le remboursement total s'affiche sous la date.

Au besoin, ajoutez une note dans le champ en bas à gauche. Cette note s'affichera dans le tableau des remboursements ainsi que dans vos rapports de paiements.

Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite pour confirmer le remboursement.