Reporter des versements prévus
Découvrez comment reporter la date prévus des versements
Written by Melanie Bujold
Updated at November 5th, 2024
Index
Le système vous permet de reporter la date d'un ou de plusieurs versements déjà planifiés. Vous pouvez ainsi reporter les dates de versements pour tous vos clients ou uniquement pour un client précis.
Reporter la date des versements de tous les clients
Pour modifier la date des versements prévus pour tous vos clients, vous devez suivre la procédure suivante :
-
Cliquer sur le menu Finances - Versements.
- Cliquer sur le bouton bleu à droite, Reporter des versements
- Une fenêtre s'affichera, vous permettant d'inscrire dans la case, Reporter à la date, la date à laquelle vous souhaitez déplacer les versements.
Combien de versements souhaitez-vous reporter ?
Si vous souhaitez reporter un seul versement, par exemple, déplacer tous les versements prévus le 10 février au 10 mars :
- Vous devez inscrire la date du 10 février dans les cases, Exécution le ou après le et Exécution le ou avant le.
- Cliquer sur Soumettre en bas à droite pour confirmer vos modifications.
Si vous souhaitez reporter plusieurs versements prévus à différentes dates en un seul versement, par exemple, déplacer les versements du 20 janvier et du 20 février en un seul versement le 15 mars :
- Sélectionner la date du 20 janvier dans la case, Exécution le ou après le, et celle du 20 février dans la case Exécution le ou avant le.
- Tous les versements prévus entre le 20 janvier et le 20 février seront déplacés au 15 mars.
- Cliquer sur Soumettre en bas à droite pour confirmer vos modifications.
Reporter la date des versements d'un seul client
Pour modifier la date des versements prévus pour un seul client, vous devez suivre la procédure suivante :
-
Cliquer sur le menu Finances - Clients.
- Rechercher le nom du client en cliquant sur la loupe de la colonne Nom.
- Cliquer sur le nom du client afin d'accéder à son dossier client.
- Cliquer sur l'onglet Versements dans le compte client.
- Cliquer sur le bouton bleu Reporter des versements.
- Une fenêtre s'affichera, vous permettant d'inscrire dans la case, Reporter à la date, la date à laquelle vous souhaitez déplacer les versements.
Combien de versements souhaitez-vous reporter ?
Si vous souhaitez reporter un seul versement, par exemple, déplacer tous les versements prévus le 10 février au 10 mars :
- Vous devez inscrire la date du 10 février dans les cases, Exécution le ou après le et Exécution le ou avant le.
- Cliquer sur Soumettre en bas à droite pour confirmer vos modifications.
Si vous souhaitez reporter plusieurs versements prévus à différentes dates en un seul versement, par exemple, déplacer les versements du 20 janvier et du 20 février en un seul versement le 15 mars :
- Sélectionner la date du 20 janvier dans la case, Exécution le ou après le, et celle du 20 février dans la case Exécution le ou avant le.
- Tous les versements prévus entre le 20 janvier et le 20 février seront déplacés au 15 mars.
- Cliquer sur Soumettre en bas à droite pour confirmer vos modifications.