Finances - Versements
Découvrez comment consulter, modifier, reporter, supprimer et ajouter les versements de vos clients
Écrit par Melanie Bujold
Mise à jour le 28 septembre 2026
Index
Les versements permettent de répartir le paiement d'une facture en plusieurs prélèvements sur la carte de crédit du client, à des dates prévues.
Vous pouvez gérer les versements à deux endroits :
- Sous-menu Finances - Versements : affiche les versements de tous vos clients.
- Onglet Versements du dossier d'un client : affiche uniquement les versements de ce client.
Dans les deux cas, vous pouvez modifier, reporter, supprimer et ajouter des versements.
Important : Une carte de crédit doit être enregistrée au dossier du client pour pouvoir lui ajouter des versements → Finances - Clients.
Statuts des versements
Un versement peut avoir l'un des statuts suivants :
- À venir : le versement est prévu et n'a pas encore été prélevé.
- Exécuté : le versement a été prélevé sur la carte du client.
- Annulé : le versement était prévu, mais le client a payé sa facture. Il n'y a donc plus de montant à payer à son dossier.
Le système ne prélève jamais de versement si le client n'a pas de montant dû.
Par exemple, pour une facture de 500 $ répartie en cinq versements de 100 $, si le client fait un paiement de 200 $ en plus de son premier versement, il ne reste qu'un solde de 200 $. Le système prélève alors seulement les deux versements nécessaires. Les autres passent au statut Annulé.
Important : Si des versements ont le statut À venir alors que le client n'a plus de solde à payer, nous vous recommandons de les supprimer pour qu'ils ne s'affichent plus à son dossier. Nous vous recommandons aussi de supprimer les versements Annulés voir la section Supprimer des versements.
Sous-menu Finances - Versements
Accéder aux versements
Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances - Versements.
Rechercher un versement
Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :
- Nom client
- No paiement
- Montant
Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.
Important : Lorsqu'un filtre est actif, une bulle bleue s'affiche sur le bouton Filtres.
Trier les colonnes
Cliquez sur les en-têtes Nom client, No facture, No paiement, Montant et Exécution pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant.
Tableau des versements
Le tableau affiche les colonnes suivantes :
- Nom client : nom du client. Cliquez sur le nom pour ouvrir le dossier du client.
- No facture : numéro de la facture associée au versement. Cliquez sur le numéro pour ouvrir la facture.
- No paiement : numéro du paiement, inscrit uniquement une fois le versement exécuté. Cliquez sur le numéro pour ouvrir le paiement.
- Montant : montant du versement.
- Exécution : date prévue du prélèvement.
- Statut : À venir, Exécuté ou Annulé.
- Carte : carte enregistrée au dossier du client. Elle ne peut pas être modifiée.
Onglet Versements du dossier d'un client
Accéder à l'onglet Versements
Accédez au dossier financier du client → Finances - Clients.
Cliquez sur l'onglet Versements.
Trier les colonnes de l'onglet
Cliquez sur les en-têtes No facture, Montant et Exécution pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant.
Aucun filtre n'est disponible dans cet onglet.
Tableau de l'onglet Versements
Le tableau affiche les colonnes suivantes :
- No facture : numéro de la facture associée au versement
- Montant : montant du versement
- Exécution : date prévue du prélèvement
- Statut : À venir, Exécuté ou Annulé
- Carte : carte enregistrée au dossier du client. Elle ne peut pas être modifiée
Modifier un versement
Vous pouvez modifier le montant ou la date d'exécution d'un versement ayant le statut À venir. La procédure est la même dans le menu Finances - Versements et dans l'onglet Versements du dossier d'un client.
Cliquez sur l'icône 
à gauche du versement à modifier.
La fiche du versement affiche le Client, la Facture avec solde associée et la Carte enregistrée.
Modifiez au besoin les champs suivants :
- Montant : montant à prélever pour ce versement.
- Exécution : date d'exécution du versement.
Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications.
Important : Le total des versements d'une facture doit correspondre exactement au montant total de la facture. Aucun message ne vous avertit si les montants ne correspondent plus : assurez-vous de bien répartir le montant entre les versements.
Reporter des versements
Vous pouvez reporter à une nouvelle date les versements À venir prévus dans une plage de dates.
À partir du sous-menu Finances - Versements
Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite, puis sélectionnez Reporter des versements.
Important : Le report s'applique aux versements de tous vos clients compris dans la plage de dates, peu importe les filtres actifs.
À partir de l'onglet Versements d'un client
Cliquez sur le bouton Actions en haut à droite, puis sélectionnez Reporter des versements.
Important : Le report s'applique uniquement aux versements de ce client.
Sélectionner les dates
Une fenêtre s'affiche. Complétez les champs suivants :
- Reporter à la date : nouvelle date d'exécution.
- Exécution le ou après le : début de la plage de dates à reporter.
- Exécution le ou avant le : fin de la plage de dates à reporter.
Tous les versements À venir dont la date d'exécution se situe dans cette plage seront reportés à la date inscrite dans Reporter à la date.
Par exemple, pour reporter les versements prévus le 10 février au 10 mars, inscrivez le 10 février dans les deux champs Exécution le ou après le et Exécution le ou avant le, puis le 10 mars dans Reporter à la date.
Pour regrouper les versements prévus entre le 20 janvier et le 20 février en un seul versement le 15 mars, inscrivez le 20 janvier dans Exécution le ou après le, le 20 février dans Exécution le ou avant le, puis le 15 mars dans Reporter à la date.
Cliquez sur Soumettre.
Important : Aucune fenêtre de confirmation ne s'affiche après avoir cliqué sur Soumettre. Les versements sont reportés immédiatement.
Supprimer des versements
Vous pouvez supprimer des versements ayant le statut À venir ou Annulé. La procédure est la même dans le menu Finances - Versements et dans l'onglet Versements du dossier d'un client.
Cochez la case à gauche des versements à supprimer.
Dès qu'un versement est coché, un menu Actions s'affiche à gauche au-dessus du tableau, avec une bulle indiquant le nombre de versements sélectionnés. Cliquez sur ce menu, puis sélectionnez Supprimer.
La fenêtre Suppression de versements s'affiche. La case Répartir les montants des versements supprimés entre les versements restants des factures associées est cochée par défaut.
Cliquez sur Soumettre pour confirmer la suppression.
Important : Si vous décochez la case Répartir les montants... et qu'il reste des versements à la facture, vous devez ajuster leurs montants manuellement pour que leur total corresponde au montant total de la facture voir la section Modifier un versement.
Ajouter des versements
Important : Une carte de crédit doit être enregistrée au dossier du client. Sinon, aucune carte ne peut être sélectionnée et l'ajout des versements ne peut pas être complété. Pour ajouter une carte → Finances - Clients à la section Carte de paiement.
À partir du sous-menu Finances - Versements
Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite.
Dans le champ Nom client, inscrivez au moins 3 caractères pour rechercher le client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.
À partir de l'onglet Versements d'un client
Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite. Le client est déjà sélectionné.
Créer les versements
Dans le champ Facture avec solde, sélectionnez la facture à laquelle les versements seront appliqués. Seules les factures ayant un solde s'affichent.
Dans le champ Carte, sélectionnez la carte enregistrée au dossier du client.
Dans la section Date des versements :
- Dans le champ Date, sélectionnez la date d'exécution du premier versement.
- Cliquez sur Ajouter pour ajouter la date du deuxième versement. Répétez pour chaque versement supplémentaire.
- Pour retirer une date ajoutée en trop, cliquez sur le X rouge à gauche du versement.
Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les versements.
Important : Le montant de chaque versement est calculé automatiquement en divisant le solde de la facture en parts égales. Vous pouvez ensuite modifier le montant d'un versement, voir la section Modifier un versement.
