Finances - Paiements
Découvrez comment consulter les paiements de vos clients et appliquer un paiement manuel
Écrit par Melanie Bujold
Mise à jour le 25 septembre 2026
Index
Cette section vous permet de consulter les paiements de vos clients et d'appliquer des paiements manuels à leurs factures.
Les paiements faits en ligne par carte de crédit sont traités automatiquement et ajoutés au dossier du client. Les paiements effectués par une méthode manuelle (comptant, chèque, virement, certificat cadeau, etc.) doivent être ajoutés manuellement afin que le montant dû du client soit à jour.
Le tableau des paiements affiche les colonnes suivantes : No, Date, Client, Type, No factures, Total, Note, Numéro de référence et Statut.
Accéder aux paiements
Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances - Paiements.
Rechercher un paiement
Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :
- Client
- No factures
- Numéro de référence
Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.
Important : Lorsqu'un filtre est actif, une bulle bleue s'affiche sur le bouton Filtres.
Trier les colonnes
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Toutes les colonnes peuvent être triées.
Tableau des paiements
Le tableau affiche les colonnes suivantes :
- No : numéro du paiement.
- Date : date du paiement.
- Client : nom du client.
- Type : mode de paiement, par exemple Chèque ou Comptant.
- No factures : numéro des factures sur lesquelles le paiement a été appliqué.
- Total : montant total du paiement.
- Note : note inscrite lors de l'ajout du paiement.
- Numéro de référence : numéro de chèque ou autre numéro de référence lié au paiement. Pour un paiement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe, un numéro de paiement alphanumérique est inscrit.
- Statut : statut du paiement, par exemple Complété.
Consulter un paiement
Cliquez sur l'icône 
à gauche d'un paiement pour l'ouvrir.
Le paiement s'affiche avec son statut, les informations du client, la liste des Factures payées (numéro, note et montant) et le Total payé.
Deux boutons sont disponibles : Modifier la note et Annuler ce paiement.
Important : Le bouton Annuler ce paiement s'affiche uniquement pour un paiement effectué par une méthode manuelle. Il n'est pas affiché pour un paiement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe.
Annuler un paiement
Ouvrez le paiement en cliquant sur l'icône à gauche de celui-ci.
Cliquez sur le bouton Annuler ce paiement. Une fenêtre de confirmation s'affiche.
Cliquez sur Annuler ce paiement pour confirmer ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans annuler le paiement.
Le statut du paiement passe à Annulé.
Important : Seuls les paiements effectués par une méthode manuelle peuvent être annulés. Un paiement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe ne peut pas être annulé.
Ajouter un paiement
Vous pouvez ajouter un paiement à partir de deux menus. Une fois le client sélectionné, son Montant dû et son Solde créditeur s'affichent, et les étapes sont les mêmes.
À partir du menu Finances - Clients
Accédez au dossier financier du client → Finances - Clients.
Cliquez sur l'onglet Paiements, puis sur le bouton Ajouter en haut à droite. Le nom du client est inscrit automatiquement dans le champ Client.
À partir du menu Finances - Paiements
Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite.
Dans le champ Client, inscrivez au moins 3 caractères pour rechercher le client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.
Important : Le menu déroulant et la recherche affichent uniquement les clients ayant un montant dû.
Paiement par méthode manuelle
Dans le champ Type, sélectionnez le mode de paiement (comptant, chèque, virement, etc.).
Dans le champ Numéro de référence, inscrivez au besoin le numéro de chèque ou tout autre numéro de référence lié au paiement.
Le champ Date affiche par défaut la date du jour. Modifiez-la au besoin.
La section Factures avec solde affiche toutes les factures du client ayant un solde. Vous pouvez ainsi appliquer le paiement sur plusieurs factures en une seule opération.
Inscrivez le montant payé dans le champ Paiement à droite de chaque facture concernée. Pour reporter le montant complet de la facture, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ Paiement.
Le paiement total s'affiche sous la date.
Au besoin, ajoutez une note dans le champ en bas à gauche. Cette note s'affichera dans le tableau des paiements ainsi que dans vos rapports de paiements.
Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite pour confirmer le paiement.
Paiement avec un solde créditeur
Vous pouvez utiliser le solde créditeur d'un client pour payer le montant dû d'une ou de plusieurs de ses factures.
Important : Le client doit avoir un solde créditeur à son dossier pour utiliser le type de paiement Crédit (solde créditeur).
Dans le champ Type, sélectionnez Crédit (solde créditeur).
Le champ Date affiche par défaut la date du jour. Modifiez-la au besoin.
Deux sections s'affichent :
- Factures avec solde : factures ayant un montant à payer.
- Solde créditeur : factures en crédit (montant négatif).
Dans la section Solde créditeur, inscrivez dans le champ Remboursement le montant du crédit à utiliser.
Important : N'inscrivez pas le montant en négatif.
Dans la section Factures avec solde, inscrivez dans le champ Paiement le montant à appliquer sur chaque facture. Le crédit peut être réparti sur plusieurs factures.
Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.
Important : Les montants inscrits dans les sections Factures avec solde et Solde créditeur doivent être identiques. Les totaux s'affichent sous la date.
Au besoin, ajoutez une note dans le champ Note en bas à gauche. Cette note s'affichera dans le tableau des paiements ainsi que dans vos rapports de paiements.
Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite pour confirmer le paiement.
S'il reste un solde à payer après l'application du crédit, ajoutez un paiement pour le montant restant.
