Cette section vous permet de consulter les données financières de vos clients : factures, paiements, remboursements, versements et cartes de paiement.

Le tableau des clients affiche les colonnes suivantes : Actions, Nom, # de client, Type, Note et Solde.

Accéder aux clients

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances - Clients.

Rechercher un client

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :

• Nom
• Type
• Note

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Trier les colonnes

Cliquez sur les en-têtes # de client, Note et Solde pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant.

Tableau des clients

Le tableau affiche les colonnes suivantes :

• Actions : icône d'archivage, icône de rappel de factures et date du dernier rappel envoyé, s'il y a lieu.
• Nom : nom du client
• # de client : numéro du client
• Type : type de client
• Note : note inscrite dans l'onglet Informations du dossier du client
• Solde : montant dû par le client et, s'il y a lieu, son solde créditeur

Cliquez sur l'icône à gauche d'un client pour accéder à son dossier financier.

Ajouter un client

Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite, puis sélectionnez la Source du client. Les champs à compléter varient selon la source choisie.

Client lié à un membre

Dans le champ Membre, inscrivez au moins 3 caractères pour rechercher le membre, puis sélectionnez-le.

Client indépendant

Complétez les informations suivantes :

• Prénom
• Nom de famille
• Langue
• Adresse courriel
• Numéro de téléphone
• Adresse et Adresse (ligne 2)
• Pays, Province, Ville et Code postal

Compléter et enregistrer le client

Peu importe la source choisie, complétez au besoin les champs suivants :

• Nom de compagnie
• # de client
• Type
• Note : cette note s'affichera dans la colonne Note du tableau des clients.

Cliquez sur Soumettre en bas à droite pour enregistrer le client.

Envoyer un rappel de factures

Pour envoyer un rappel à un client ayant un montant à payer, cliquez sur l'icône de cloche à gauche du nom du client.

La mention Dernier rappel, suivie de la date, s'affiche sous l'icône lorsqu'un rappel a déjà été envoyé au client.

Archiver un client

Cliquez sur l'icône d'archivage dans la colonne Actions du client à archiver.

Une fenêtre de confirmation s'affiche. Cliquez sur Archiver pour confirmer.

Le client n'apparaît plus dans la liste des clients. Son dossier est transféré dans le menu Finances - Éléments archivés → Finances - Éléments archivés

Dossier financier d'un client

Le dossier financier d'un client contient six onglets : Informations, Factures, Paiements, Remboursements, Versements et Cartes de paiement.

Onglet Informations

Cet onglet présente un résumé du compte du client : son Montant dû et son Solde créditeur.

Si le client est lié à un membre, la mention Ce client est lié au membre, suivie du nom du membre, s'affiche sous ce résumé.

Vous pouvez aussi y modifier les champs Nom de compagnie, # de client, Type et Note. Cliquez sur Soumettre en bas à droite pour enregistrer vos modifications.

Onglet Factures

Cet onglet affiche toutes les factures du client. Cliquez sur une facture pour la consulter en détail.

Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour créer une facture manuelle pour ce client → Finances - Factures

Onglet Paiements

Cet onglet affiche tous les paiements effectués par le client. Cliquez sur un paiement pour en consulter le détail.

Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour ajouter un paiement manuel à ce client → Finances - Paiements

Onglet Remboursements

Cet onglet affiche tous les remboursements effectués pour le client. Cliquez sur un remboursement pour en consulter le détail.

Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite pour effectuer un remboursement à ce client → Finances - Remboursements

Onglet Versements

Cet onglet affiche tous les versements du client, qu'ils soient complétés, à venir, sautés ou annulés. Vous pouvez y ajouter, modifier, reporter ou supprimer des versements → Finances - Versements

Onglet Cartes de paiement

Cet onglet affiche les cartes de paiement enregistrées au dossier du client.

Le tableau affiche les colonnes suivantes :

• Carte : quatre derniers chiffres de la carte.
• Expiration (MM/AA)
• Par défaut : indique si la carte est celle utilisée par défaut (Oui ou Non). C'est le client qui détermine, dans son compte, la carte à utiliser par défaut.
• Nb versements : nombre de versements actuellement liés à cette carte, à titre indicatif.

Ajouter une carte

Cliquez sur le bouton Ajouter une carte. Si une carte est déjà enregistrée au dossier du client, elle demeure affichée et vous pouvez en ajouter une deuxième.

Dans la section Adresse de facturation, inscrivez l'adresse figurant sur le relevé de carte de crédit du client : Adresse, Adresse (ligne 2), Pays, Province / état, Ville et Code postal.

Dans la section Informations de la carte, inscrivez le Nom sur la carte, le Numéro de carte, la Date d'expiration (MM/AA) et le CVV.

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la carte.