Finances - Remboursements

Découvrez comment consulter, annuler et ajouter des remboursements

Mise à jour le 25 septembre 2026

Index

Accéder aux remboursements Rechercher un remboursement Trier les colonnes Tableau des remboursements Consulter un remboursement Annuler un remboursement Ajouter un remboursement À partir du menu Finances - Clients À partir du menu Finances - Remboursements Sélectionner le type de remboursement Remboursement par carte de crédit Remboursement par méthode manuelle

Cette section vous permet de consulter les remboursements effectués à vos clients, de les annuler et d'ajouter des remboursements par carte de crédit ou par méthode manuelle (chèque, comptant, virement, etc.).

Le tableau des remboursements affiche les colonnes suivantes : No, Date, Client, Type, No factures, Total, Note, Numéro de référence et Statut.

Accéder aux remboursements

Dans le menu de gauche, cliquez sur Finances - Remboursements.

Rechercher un remboursement

Cliquez sur le bouton Filtres pour afficher les critères de recherche suivants :

Client
No factures
Numéro de référence

Cliquez sur Effacer tous les filtres pour retirer les critères appliqués.

Important : Lorsqu'un filtre est actif, une bulle bleue s'affiche sur le bouton Filtres.

Trier les colonnes

Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier les lignes du tableau en ordre croissant ou décroissant. Toutes les colonnes peuvent être triées.

Tableau des remboursements

Le tableau affiche les colonnes suivantes :

No : numéro du remboursement.
Date : date du remboursement.
Client : nom du client.
Type : méthode de remboursement, par exemple Carte de crédit ou Comptant.
No factures : numéro des factures en crédit visées par le remboursement.
Total : montant total remboursé.
Note : note inscrite lors de l'ajout du remboursement.
Numéro de référence : numéro de chèque ou de transaction lié au remboursement. Pour un remboursement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe, un numéro de remboursement alphanumérique est inscrit.
Statut : Remboursé ou Annulé.

Consulter un remboursement

Cliquez sur l'icône à gauche d'un remboursement pour l'ouvrir.

Le remboursement s'affiche avec son statut, les informations du client, la section Crédit consommé (numéro de facture, note et montant) et le Total remboursé.

Deux boutons sont disponibles : Modifier la note et Annuler ce remboursement.

Important : Le bouton Annuler ce remboursement s'affiche uniquement pour un remboursement qui n'a pas été effectué via le compte marchand Paysafe : remboursement par méthode manuelle ou par carte de crédit à l'aide d'un terminal de paiement physique.

Annuler un remboursement

Ouvrez le remboursement en cliquant sur l'icône à gauche de celui-ci

Cliquez sur le bouton Annuler ce remboursement. Une fenêtre de confirmation s'affiche.

Cliquez sur Annuler ce remboursement pour confirmer ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans annuler le remboursement.

Le statut du remboursement passe à Annulé.

Important : Un remboursement effectué par carte de crédit via le compte marchand Paysafe ne peut pas être annulé.

Ajouter un remboursement

Pour effectuer un remboursement, le client doit obligatoirement avoir un solde créditeur à son dossier. Un solde créditeur est généré, par exemple, lorsqu'une facture partiellement ou totalement payée est annulée ou que son montant est réduit ou lorsqu'un crédit est ajouté au dossier du client.

Vous pouvez ajouter un remboursement à partir de deux menus. Les étapes sont ensuite les mêmes.

Accédez au dossier financier du client → Finances - Clients.

Cliquez sur l'onglet Remboursements, puis sur le bouton Ajouter en haut à droite. Le nom du client est inscrit automatiquement dans le champ Client.

Cliquez sur le bouton Ajouter en haut à droite.

Dans le champ Client, inscrivez au moins 3 caractères pour rechercher le client ou sélectionnez-le dans le menu déroulant.

Important : Le menu déroulant et la recherche affichent uniquement les clients ayant un solde créditeur. Si le nom du client ne s'affiche pas, vérifiez que le crédit a bien été généré à son dossier.

Sélectionner le type de remboursement

Une fois le client sélectionné, son Montant dû et son Solde créditeur s'affichent.

Dans le champ Type, sélectionnez la méthode de remboursement : Carte de crédit ou une méthode manuelle (chèque, comptant, virement, etc.).

Le champ Date affiche par défaut la date du jour. Modifiez-la au besoin.

Poursuivez en vous référant à la documentation ci-dessous selon le type sélectionné → Remboursement par carte de crédit ou Remboursement par méthode manuelle.

Remboursement par carte de crédit

Après avoir sélectionné Carte de crédit dans le champ Type, deux sections s'affichent :

Solde créditeur : factures ayant un solde en crédit.
Remboursement des transactions par carte de crédit : paiements effectués par le client avec sa carte de crédit.

Dans la section Solde créditeur, inscrivez le montant à rembourser dans le champ Remboursement. Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.

Dans la section Remboursement des transactions par carte de crédit, inscrivez le montant à rembourser dans le champ Remboursement. Vous pouvez répartir le montant sur différentes transactions. Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.

Important : Le total des montants inscrits dans les deux sections doit être identique. Ces totaux s'affichent sous la date. Si le montant n'est pas inscrit dans les deux sections, le remboursement ne sera pas appliqué sur la carte de crédit du client.

Si vous avez remboursé le client par carte de crédit à l'aide d'un terminal de paiement physique, complétez uniquement la section Solde créditeur. Le remboursement n'est alors pas traité via le compte marchand Paysafe.

Au besoin, ajoutez une note dans le champ en bas à gauche. Cette note s'affichera dans le tableau des remboursements ainsi que dans vos rapports de paiements.

Cliquez sur Sauvegarder en haut à droite pour confirmer le remboursement.

Important : Le client recevra le remboursement sur sa carte de crédit dans un délai de 48 à 72 heures, ainsi qu'un courriel l'avisant qu'un remboursement a été effectué.

Remboursement par méthode manuelle

Après avoir sélectionné une méthode manuelle dans le champ Type (chèque, comptant, virement, etc.), inscrivez au besoin le numéro de chèque ou de transaction dans le champ Numéro de référence.

La section Solde créditeur affiche les factures ayant un solde en crédit.

Inscrivez le montant à rembourser dans le champ Remboursement. Pour reporter le montant complet, cliquez sur la petite flèche grise à gauche du champ.

Le remboursement total s'affiche sous la date.